SOFTBANK MEMASUKI KE DALAM PERKONGSIAN STRATEGIK JANGKA PANJANG DAN PERJANJIAN PERTUKARAN SAHAM EKUITI DENGAN DEUTSCHE TELEKOM

 Perkongsian Strategik Menyediakan Syarikat-syarikat Portfolio SoftBank dengan Akses kepada Kira-kira 240 Juta Pelanggan Merentasi Eropah dan Amerika Syarikat dan Deutsche Telekom (“DT”) dengan Peningkatan ARPU, Pengurangan Pergerakan dan Penyertaan Usaha Sama

SoftBank Menerima 225 Juta Saham Baharu DT sebagai Pertukaran bagi DT Menerima Kira-kira 45 juta Saham T-Mobile Amerika Syarikat (“TMUS”); DT Berhasrat Untuk Memperoleh Kira-kira 20 juta lagi saham TMUS dari SoftBank dengan Melaburkan Semula Hasil daripada Penjualan T-Mobile Belanda yang Diumumkan

SoftBank Mempelbagaikan Pendedahan Telekomunikasi Merentasi Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat, dengan 41% Pemilikan bagi SoftBank Corp., 4.5% bagi DT dan 3.3%¹ bagi TMUS

SoftBank Menukarkan Saham TMUS Yang Mendasari Pilihan Harga Tetap Terutamanya dengan Tanpa Pergerakan Harga Saham yang Meningkat, untuk Saham DT dengan Bahan Yang Meningkat untuk Menjadi Pemegang Saham Persendirian Kedua Terbesar dengan Kepentingan 4.5% dan Perwakilan Lembaga yang Dirancang

SoftBank Mengekalkan Pendedahan Positif yang Bermakna kepada TMUS dan Menjangkakan TMUS akan Terus Mewujudkan Nilai Ekuiti yang Signifikan Melalui Kepimpinan 5G dan Sinergi Penggabungan

TOKYO, 7 Sept (Bernama-BUSINESS WIRE) -- SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) hari ini mengumumkan bahawa mereka telah mengadakan satu perkongsian strategik dan perjanjian pertukaran saham ekuiti dengan Deutsche Telekom AG (“DT”). Di bawah perkongsian strategik itu di antara kedua-dua buah syarikat, kira-kira 300 syarikat portfolio SoftBank memperoleh akses kepada tambahan kira-kira 240 juta pelanggan DT di seluruh Eropah dan Amerika Syarikat, dengan menyediakan syarikat-syarikat portfolio ini dengan keupayaan untuk berskala dengan pantas dan pada kos yang rendah. DT akan mendapat manfaat daripada peningkatan ARPU, pengurangan pergerakan dan penyertaan usaha sama.

Di bawah perjanjian pertukaran saham ekuiti itu, DT akan menggunakan sebahagian daripada opsyen beli mereka yang diberikan oleh SoftBank berhubung dengan perjanjian mereka pada Jun 2020. DT akan memperoleh kira-kira 45 juta saham T-Mobile Amerika Syarikat (“TMUS”) dari SoftBank sebagai pertukaran untuk menerbitkan 225 juta saham baharu DT kepada SoftBank daripada modal mereka yang dibenarkan. Dalam satu langkah berikutnya, DT membayangkan menggunakan opsyen beli untuk memperoleh tambahan kira-kira 20 juta saham TMUS dari SoftBank dengan melabur semula $2.4 bilion daripada hasil penjualan yang dijangkakan daripada penjualan T-Mobile Belanda yang diumumkan. Hasil daripada urus niaga ini – pertukaran saham ekuiti dan pelaburan semula hasil itu – SoftBank akan menjadi sebuah pemegang saham 4.5% di DT dan mengekalkan pegangan ekuiti 3.3%¹ di TMUS, yang boleh meningkat kepada 6.9% melalui Saham True-Up, sekiranya harga saham TMUS mencecah tonggak tertentu.

Urus niaga itu mempelbagaikan pendedahan telekomunikasi SoftBank di seluruh Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat, dengan pemilikan 41% bagi SoftBank Corp., 4.5% bagi DT dan 3.3%¹ bagi TMUS. SoftBank akan mempunyai akses kepada sejumlah hampir 300 juta pelanggan di seluruh dunia, termasuk kira-kira 55 juta dari SoftBank Corp., kira-kira 95 juta dari DT dan kira-kira 140 juta dari TMUS.

Urus niaga itu menambat perhatian dari segi kewangan. SoftBank menukarkan saham TMUS yang mendasari pilihan harga tetap terutamanya tanpa sebarang kenaikan, untuk saham di DT, yang SoftBank percaya mempunyai kenaikan jangka panjang yang signifikan melebihi harga rujukan yang dipersetujui sebanyak €20. SoftBank akan menjadi pemegang saham persendirian kedua terbesar dengan perwakilan lembaga yang dirancangkan. Di samping itu, SoftBank mengekalkan pendedahan yang bermakna kepada TMUS melalui saham yang mendasari terutamanya pilihan terapung dan, berpotensi, Saham² True-up. SoftBank menjangkakan penciptaan nilai ekuiti berterusan yang signifikan di TMUS ketika ia mengekalkan kepimpinan 5G dan membuka sinergi penggabungan.

SoftBank akan dapat menggunakan saham DT dan TMUS sebagai cagaran untuk tujuan pembiayaan dan lindung nilai. Sebarang urus niaga tersebut adalah selaras dengan perkongsian strategik jangka panjang itu, dengan SoftBank mengekalkan pendedahan yang signifikan terhadap harga saham DT dan TMUS.

“Ini adalah satu urus niaga penting yang merupakan satu menang-menang-menang yang sebenar bagi syarikat-syarikat portfolio kami, SoftBank dan Deutsche Telekom,” kata Marcelo Claure, Pegawai Korporat, Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Operasi bagi SoftBank Group Corp. dan Ketua Pegawai Eksekutif bagi SoftBank Group International. “Perkongsian strategik jangka panjang itu akan mewujudkan peluang-peluang luar biasa bagi syarikat-syarikat portfolio kami untuk meningkatkan pertumbuhan mereka dengan akses kepada kira-kira 300 juta pelanggan merentasi Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat secara keseluruhan. Urus niaga itu mempelbagaikan pendedahan telekomunikasi kami dan membolehkan SoftBank untuk menjadi pemegang saham persendirian kedua terbesar di DT, dan pada masa yang sama mengekalkan pendedahan yang bermakna kepada TMUS yang menikmati pertumbuhan tinggi. Ia juga menandakan satu langkah penentuan bagi DT ke arah objektif yang dinyatakan mereka untuk memperoleh saham majoriti di dalam TMUS, dan penambahan pelabur teknologi terbesar di dunia di SoftBank mengesahkan visi Telco 2030 mereka dan menunjukkan “Kelebihan Magenta” itu. Saya berharap dapat bekerjasama dengan Tim dan pasukan di masa depan.”

“Kami gembira untuk mengalu-alukan SoftBank sebagai sebuah pelabur utama dan rakan strategik baharu untuk Deutsche Telekom dan tidak sabar untuk mengusahakan peluang-peluang penciptaan nilai daripada kerjasama ini bagi kedua-dua SoftBank dan Deutsche Telekom,” kata Timotheus Höttges, Ketua Pegawai Eksekutif, Deutsche Telekom AG.

Sehubungan dengan perjanjian itu, pengurusan DT akan menyokong satu cadangan oleh SoftBank agar Encik Claure dipilih ke Lembaga Penyeliaan DT pada mesyuarat agung tahunan berikutnya. Urus niaga tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah SoftBank dan Lembaga Penyeliaan DT dan dijangka akan dimeterai dan menjadi efektif dengan digabungkan di dalam daftar komersial DT.

Sullivan & Cromwell bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada SoftBank dalam urus niaga ini.

http://mrem.bernama.com/mrembm/viewsm.php?idm=14948