BRIDGEWATER, N.J., 29 Jun (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (“Syarikat” atau “Synchronoss”), peneraju global dan pembawa pembaharuan dalam produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan harga penawaran awam taja jamin sebanyak 38,461,538 syer bagi saham biasanya pada harga penawaran umum sebanyak $2.60 setiap syer. Hasil kasar daripada tawaran, sebelum menolak diskaun dan komisen taja jamin serta perbelanjaan penawaran boleh bayar oleh Synchronoss, dijangka ialah sebanyak $100 juta. Selain itu, Synchronoss telah memberikan pilihan 30 hari kepada penaja jaminan untuk membeli hingga 3,846,154 syer tambahan bagi saham biasa pada harga penawaran awam, tolak diskaun dan komisen penaja jamin. Semua syer dalam penawaran dijual oleh Synchronoss. Synchronoss menjangkakan akan menggunakan semua hasil bersih daripada penawaran, dan daripada penawaran Nota Kanan dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah) untuk menebus sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss. Penawaran tersebut dijangka akan ditutup pada atau kira-kira 29 Jun 2021, tertakluk pada kepuasan terhadap syarat akhir biasa. B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai penaja jaminan utama dan pengurus penaja jaminan untuk tawaran tersebut. Northland Capital Markets bertindak sebagai pengurus bersama bagi penawaran ini. Bersama-sama dengan penawaran ini, Syarikat menawarkan, melalui cara tambahan prospektus berasingan, $120 juta jumlah pokok agregat nota kanan yang akan dibayar pada 2026 (“Nota Kanan”). Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), sekutu BRS, telah memasuki perjanjian yang menurutnya BRPI telah bersetuju untuk membeli $75.0 juta Saham Pilihan Siri B Syarikat dalam urus niaga persendirian untuk dilengkapkan secara serentak dengan penutupan penawaran. |
No comments:
Post a Comment