BRIDGEWATER, N.J., 28 Jun (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (“Syarikat” atau “Synchronoss”), peneraju global dan penginovasi dalam produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan bahawa Syarikat itu berniat untuk menawarkan dan menjual, tertakluk pada pasaran dan keadaan lain, $120 juta amaun pokok nota kanan agregat yang dibayar pada 2026 dalam penawaran awam yang ditaja jamin. Synchronoss juga menjangkakan untuk memberikan pilihan 30 hari kepada penaja jamin untuk membeli jumlah pokok agregat $5 juta tambahan bagi nota kanan berkaitan dengan tawaran ini. Tiada jaminan sama ada penawaran ini boleh dilengkapkan atau pun terhadap saiz sebenar atau terma tawaran tersebut.
Synchronoss dan nota kanan menerima rating BB- daripada Egan-Jones Rating Company, sebuah agensi rating bebas dan tidak bersekutu.
Semua nota kanan dalam penawaran tersebut akan dijual oleh Synchronoss, dengan hasil bersih penawaran dan daripada penawaran saham biasa dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah), dijangka untuk digunakan bagi penebusan sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss.
B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai pengurus penaja jaminan tunggal untuk penawaran tersebut. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. dan EF Hutton, bahagian Benchmark Investments, LLC bertindak sebagai pengurus utama untuk penawaran tersebut.
Bersama-sama dengan penawaran itu, Syarikat menjangkakan penawaran, dengan cara tambahan prospektus berasingan, $100 juta syer saham biasanya. Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), sekutu BRS, telah memasuki perjanjian yang menurutnya BRPI telah bersetuju untuk membeli $75.0 juta Saham Pilihan Siri B Syarikat dalam urus niaga persendirian untuk dilengkapkan secara serentak dengan penutupan penawaran.
No comments:
Post a Comment