Menerima Kelulusan Sementara untuk Mengakses Pembiayaan DIP Berjumlah $125 Juta
Operasi dan Perkhidmatan Global kepada Pelanggan Diteruskan Seperti Biasa Tanpa Gangguan Sepanjang Proses Penstrukturan; Semua Vendor dan Pembekal Perniagaan Akan Dibayar Penuh
ATLANTA, 6 Feb (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Multi-Color Corporation (“MCC” atau “Syarikat”), peneraju global dalam penyelesaian label utama, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menerima kelulusan daripada Mahkamah Kebankrapan A.S. untuk Daerah New Jersey (“Mahkamah”) bagi kelulusan hari pertama berkaitan dengan Chapter 11 pra-paket dan difailkan pada 29 Januari 2026. Kelulusan tersebut mengesahkan bahawa Syarikat akan beroperasi seperti biasa, membayar semua vendor dan pembekal perniagaan sepenuhnya, serta mengekalkan kedudukan kecairan yang kukuh sepanjang proses penstrukturan.
Sebagai sebahagian daripada kelulusan ini, Mahkamah membenarkan MCC mengakses segera $125 juta daripada $250 juta pembiayaan wang baharu Debtor-in-Possession (“DIP”), yang disediakan oleh beberapa pemegang hutang gadai janji pertama yang dijamin MCC dan penaja ekuitinya, CD&R. Pembiayaan ini akan mengekalkan modal perniagaan sepanjang peringkat awal proses Chapter 11 pra-paket. Mahkamah juga memberi kuasa kepada MCC untuk membayar kepada vendor dan pembekal perniagaan sepenuhnya dalam urusan biasa, mengekalkan gaji dan faedah tanpa gangguan, menyelesaikan tuntutan berkaitan pekerja, serta melaksanakan fungsi dan proses penting lain yang diperlukan supaya MCC dapat meneruskan operasi tanpa gangguan.
“Kelulusan usul hari pertama kami menandakan satu detik penting dalam penstrukturan kewangan kami, yang membolehkan kami beroperasi seperti biasa sambil mengurangkan beban pada kunci kira-kira dan memperkukuhkan struktur modal kami,” kata Hassan Rmaile, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif MCC. “Melangkah ke hadapan, kami kekal fokus untuk menyediakan penyelesaian terbaik kepada pelanggan kami dan melaksanakan keutamaan strategik kami. Kami akan terus melangkah ke hadapan dalam proses ini untuk terus memposisikan MCC bagi pertumbuhan jangka panjang dan pelaburan, demi memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami.”
Seperti yang diumumkan sebelum ini, MCC telah menandatangani perjanjian sokongan penstrukturan (“RSA”) yang disokong oleh pemegang kira-kira 72% daripada jumlah hutang gadai janji pertama yang dijamin MCC serta CD&R. Transaksi ini akan secara signifikan mengurangkan beban hutang MCC, menurunkan jumlah bersih hutang daripada kira-kira $5.9 bilion kepada kira-kira $2.0 bilion. RSA juga mengambil kira bahawa CD&R dan sekumpulan pemberi pinjaman dijamin sedia ada MCC akan menyediakan pelaburan ekuiti biasa dan keutamaan baharu sebanyak $889 juta yang akan menyokong pertumbuhan dan pelaburan jangka panjang. Apabila proses ini selesai, MCC akan mempunyai lebih daripada $550 juta dana dalam bentuk kecairan.
Untuk maklumat lanjut mengenai penstrukturan MCC, termasuk akses kepada dokumen Mahkamah, sila lawati www.veritaglobal.net/MCC. Pihak berkepentingan yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi Verita, ejen tuntutan dan pemberitahuan Syarikat, di talian (866) 967-1788 (tol percuma untuk A.S./Kanada) atau +1 (310) 751-2688 (antarabangsa), atau menghantar pertanyaan ke www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Maklumat lanjut juga boleh didapati di MCCForward.com.
PENASIHAT
Kirkland & Ellis LLP dan Cole Schotz P.C. berkhidmat sebagai penasihat undang-undang, Evercore sebagai bank pelaburan, AlixPartners sebagai penasihat kewangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP sebagai penasihat khas kepada Jawatankuasa Khas Lembaga Pengarah LABL, Inc., dan FGS Global sebagai penasihat komunikasi strategik kepada Syarikat. Debevoise & Plimpton LLP dan Latham & Watkins LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada CD&R, manakala Moelis & Company LLC berkhidmat sebagai penasihat kewangan. Milbank LLP dan PJT Partners berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan penasihat kewangan, masing-masing, kepada kumpulan ad hoc pemiutang yang dijamin.
MAKLUMAT TENTANG MCC
Multi-Color Corporation (MCC) ialah peneraju global dalam penyelesaian label utama, memberikan penyelesaian inovatif dan lestari kepada beberapa jenama paling terkenal di dunia merentasi pelbagai kategori pengguna. MCC komited untuk menawarkan penyelesaian label terbaik di dunia bagi pelanggan mereka, untuk membina jenama serta menambah nilai kepada komuniti di mana mereka beroperasi.
Kenyataan Bersifat Ramalan
Siaran media ini mengandungi kenyataan bersifat ramalan mengenai keadaan kewangan, hasil operasi dan perniagaan MCC serta anak syarikatnya, serta rancangan dan objektif tertentu yang berkaitan dengannya. Kenyataan bersifat ramalan ini boleh dikenal pasti kerana ia tidak hanya merujuk kepada fakta sejarah atau semasa. Kenyataan ramalan sering menggunakan perkataan seperti "menjangkakan", "mensasarkan", "mengharapkan", "membolehkan", "menganggarkan", "berniat", "merancang", "matlamat", "percaya", "berharap", "bertujuan", "terus", "akan", "boleh", "sepatutnya", "akan mungkin", atau perkataan lain yang mempunyai makna serupa. Kenyataan ini dibuat berdasarkan andaian dan penilaian yang dibuat oleh Syarikat serta persepsi mereka terhadap trend sejarah, keadaan semasa, perkembangan masa depan dan faktor-faktor lain. Pada hakikatnya, kenyataan bersifat ramalan melibatkan risiko dan ketidakpastian, kerana ia berkaitan dengan peristiwa dan bergantung kepada keadaan yang akan berlaku pada masa hadapan. Faktor-faktor yang diterangkan dalam konteks kenyataan bersifat ramalan dalam dokumen ini boleh menyebabkan hasil dan perkembangan sebenar berbeza secara ketara daripada yang tersurat atau tersirat dalam kenyataan ramalan tersebut. Walaupun dipercayai bahawa jangkaan yang tercermin dalam kenyataan bersifat ramalan tersebut adalah munasabah, tiada jaminan boleh diberikan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti benar, dan oleh itu, anda dinasihatkan supaya tidak meletakkan kebergantungan berlebihan terhadap kenyataan bersifat ramalan ini yang hanya merujuk pada tarikh dokumen ini. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini (sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebab lain), kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang yang berkuatkuasa. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara ketara daripada yang tersurat atau tersirat dalam kenyataan bersifat ramalan.
Antara faktor yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara ketara daripada yang diterangkan dalam kenyataan bersifat ramalan termasuk perubahan dalam keadaan global, politik, ekonomi, perniagaan, persaingan, pasaran, rantaian bekalan, dan peraturan; kadar pertukaran dan faedah masa depan; perubahan kadar cukai serta sebarang penggabungan atau pelupusan perniagaan pada masa hadapan; ketidakpastian dan kos yang berkaitan dengan RSA dan proses Chapter 11, termasuk, antara lain, kemungkinan kesan buruk proses Chapter 11 terhadap kecairan dan hasil operasi Syarikat, termasuk berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan, rakan kongsi pengedaran, pembekal, dan pihak ketiga lain; kehilangan pekerja dan keupayaan Syarikat untuk mengekalkan pengurusan kanan serta kakitangan utama lain disebabkan gangguan dan ketidakpastian yang wujud dalam proses Chapter 11; impak sebarang inisiatif pengurangan kos; sebarang prosiding undang-undang atau peraturan lain; keupayaan Syarikat untuk mendapatkan modal operasi, termasuk pematuhan terhadap sekatan yang dikenakan oleh terma dan syarat mana-mana pembiayaan debtor-in-possession, seperti pembiayaan yang disebutkan di sini; tempoh masa Syarikat akan beroperasi di bawah perlindungan Chapter 11; masa bagi sebarang penyelesaian daripada proses Chapter 11; dan risiko bahawa sebarang pelan penstrukturan semula yang dihasilkan mungkin tidak disahkan atau dilaksanakan sama sekali. Sila rujuk Pelan Penstrukturan Semula Pra-Paket Bersama Multi-Color Corporation dan Entiti Penghutang Berkaitan Mengikut Chapter 11 Kod Kebankrapan [Doket No. 17] dan Kenyataan Pendedahan Berkaitan Pelan Penstrukturan Semula Pra-Paket Bersama Multi-Color Corporation dan Entiti Penghutang Berkaitan Mengikut Chapter 11 Kod Kebankrapan [Doket No. 18], (setiap satu sebagaimana mungkin dipinda, diubah suai atau ditambah) untuk pertimbangan tambahan dan faktor risiko yang berkaitan dengan proses Chapter 11 Syarikat. Tiada apa-apa dalam siaran media ini yang dimaksudkan sebagai unjuran atau anggaran keuntungan untuk mana-mana tempoh, dan tiada kenyataan dalam siaran media ini harus ditafsirkan sebagai menunjukkan bahawa prestasi kewangan Syarikat bagi tahun kewangan semasa atau masa depan semestinya akan menepati atau melebihi hasil lampaunya. Selain itu, siaran media ini tidak dimaksudkan, dan tidak dianggap, serta tidak boleh ditafsirkan sebagai sebahagian daripada, atau bergantung pada, mana-mana maklumat atau memorandum tawaran, perjanjian pembelian sekuriti, atau tawaran, jemputan atau cadangan untuk menaja, membeli, melanggan, memperoleh atau menjual mana-mana sekuriti atau instrumen kewangan atau kepentingan lain, atau mana-mana transaksi lain.
Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
Contacts
HUBUNGAN MEDIA
FGS Global for MCC
mcclabel@fgsglobal.com
Sumber: Multi-Color Corporation
--BERNAMA
